Description de tâches Conseiller/conseillère en finances personnelles dans la Région d'Annapolis Valley

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Voyez à quoi ressemble le travail de conseiller/conseillère en finances personnelles au Canada. Cette description de tâches s’applique à l’ensemble des Autres agents financiers/agentes financières (CNP 11102).

Conseillers financiers/conseillères financières

Description

Les conseillers financiers fournissent des recommandations sur certaines décisions financières personnelles comme les investissements, la gestion des liquidités et la planification de la retraite. Ils établissent des plans financiers personnels en fonction des objectifs de leurs clients et les guident durant la mise en œuvre des stratégies proposées qui peuvent être ajustées à mesure que leur situation financière évolue. Ils travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés d'investissements ou à leur propre compte.

Tâches et fonctions

Voici les tâches et activités principales que les Conseillers financiers/conseillères financières doivent effectuer, et certaines des exigences physiques que celles-ci impliquent :

• élaborer, pour leurs clients, des plans de planification financière personnels couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects légaux;
• analyser leurs données financières, fixer des objectifs et établir une stratégie financière;
• conseiller leurs clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs;
• négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité en faisant un suivi régulièrement;
• travailler, au besoin, à l'expansion des affaires, solliciter et prospecter de nouveaux clients.

Milieux de travail et employeurs

Voici quelques milieux de travail typiques où les Conseillers financiers/conseillères financières travaillent et certaines de leurs caractéristiques principales :

• Banques
• Travailleurs autonomes
• Sociétés de placements
• Gouvernements
• Sociétés de fonds communs de placement

Appellations d’emploi connexes

Voici quelques autres appellations d’emploi connexes en lien avec la même catégorie professionnelle (CNP 11102), ainsi qu’une liste de professions similaires :

• conseiller/conseillère en finances personnelles
• conseiller/conseillère en sécurité financière
• conseiller financier/conseillère financière
• gestionnaire de comptes
• planificateur financier/planificatrice financière

Sources Système d’information sur les professions et les compétences & Classification nationale des professions