Description de tâches Conseiller/conseillère en analyse financière dans la Région de la Montérégie

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Voyez à quoi ressemble le travail de conseiller/conseillère en analyse financière au Canada. Cette description de tâches s’applique à l’ensemble des Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (CNP 11101).

Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

Description

Les analystes financiers et les analystes en placements rassemblent et analysent de l'information financière comme les prévisions économiques, le volume d'échanges et les mouvements de capitaux, les résultats financiers des entreprises, le rendement antérieur et les tendances des actions, obligations et autres titres de placements sur le marché, afin de donner des conseils financiers et de placements ou de financement aux établissements ou à leurs clients. Les études et évaluations qu'ils préparent traitent, entre autres, des sujets comme une offre d'achat publique, un placement privé, une fusion ou une acquisition. Les analystes financiers travaillent dans divers établissements privés et publics, tels que les banques, maisons de courtage, compagnies d'assurance, sociétés d'investissements, entreprises manufacturières, sociétés fiduciaires, services d'utilité publique et firmes de souscripteurs. Les analystes en placements travaillent principalement dans les maisons de courtage et les sociétés de gestion de fonds.

Tâches et fonctions

Voici les tâches et activités principales que les Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements doivent effectuer, et certaines des exigences physiques que celles-ci impliquent :

• Les analystes financiers
• évaluer des risques financiers, préparer des prévisions financières, des scénarios de financement et autres rapports concernant la gestion des capitaux et rédiger des rapports et des recommandations;
• planifier les flux monétaires à court terme et à long terme et évaluer le rendement de la trésorerie;
• analyser les projets d'investissement;
• participer au volet financier des contrats et appels d'offres, et fournir des conseils à cet égard;
• faire le suivi des dossiers de financement auprès des bailleurs de fonds;
• élaborer, mettre en oeuvre et exploiter des outils de gestion et d'analyse du portefeuille financier;
• élaborer un profil de risque périodique relié au portefeuille de la dette;
• participer à la préparation des budgets d'opération et d'investissements;
• élaborer et mettre à jour les politiques financières ou de trésorerie.
• Les analystes en placements
• recueillir des données financières et de placements touchant les entreprises, les actions et les obligations et autres investissements en consultant les rapports quotidiens sur les actions et les obligations, les prévisions économiques, le volume d'échanges, les revues financières, les guides de valeurs mobilières, les états financiers d'entreprises, et d'autres publications et rapports financiers;
• examiner et analyser l'information financière et de placement recueillie, y compris les profils d'entreprises, les prix des actions et des obligations, les rendements et les tendances futures et autres données reliées à l'investissement;
• donner des conseils et recommander des placements aux clients, aux cadres supérieurs d'entreprises, aux gestionnaires de caisses de retraite, aux agents en valeurs mobilières et aux associés;
• rédiger des prévisions économiques des entreprises et des industries, des rapports analytiques, des notes d'information et de la correspondance.

Appellations d’emploi connexes

Voici quelques autres appellations d’emploi connexes en lien avec la même catégorie professionnelle (CNP 11101), ainsi qu’une liste de professions similaires :

• analyste du marché monétaire
• analyste en placements
• analyste financier agréé/analyste financière agréée
• analyste financier/analyste financière
• associé/associée de recherche - services financiers
• gestionnaire de portefeuille

Sources Système d’information sur les professions et les compétences & Classification nationale des professions